SPDR® S&P® Homebuilders ETF (XHB)는 미국 주택건설 산업의 성과를 추적하는 상장지수펀드(ETF)로, 주택건설업체 및 관련 산업(건축 자재, 홈 인테리어 소매 등)에 대한 투자를 제공합니다. 이 ETF는 주택 시장의 성장과 변화를 활용하고자 하는 투자자에게 적합한 전략적 투자 수단입니다. 아래는 XHB 펀드의 주요 지표, 성과, 섹터 구성에 대한 자세한 설명입니다.

미국 주택건설 XHB ETF의 주요 특징

  • 설립일: 2006년 1월 31일
  • 벤치마크: S&P Homebuilders Select Industry® Index
  • 총비용비율: 0.35%
  • 운용자산(AUM): 23억 2천만 달러 (2024년 10월 4일 기준)
  • 포트폴리오 보유 종목 수: 35개
  • 거래 통화: USD
  • 거래소: NYSE Arca
  • 분배 빈도: 분기별
  • 상장 티커: XHB
  • 옵션 거래 가능:

목표와 전략

XHB는 S&P Homebuilders Select Industry® Index의 성과를 복제하는 것을 목표로 하며, 이 지수는 S&P Total Market Index (TMI)의 일부입니다. 펀드는 주로 주택 건설업체에 투자하지만, 관련 산업(건축 자재, 가구, 가전제품 등)에도 투자하여 주택 시장의 성장을 폭넓게 포착할 수 있도록 구성되었습니다.

이 ETF는 수정된 동일 가중치 전략을 사용하여 대형, 중형, 소형 기업에 균형 잡힌 투자를 제공하고, 특정 회사나 섹터에 과도하게 집중되지 않도록 설계되었습니다.

XHB 성과 요약

  • 순자산가치(NAV): $121.37 (2024년 10월 4일 기준)
  • 시장 가격: $121.34 (2024년 10월 4일 기준)
  • 일간 거래 범위: $119.68 – $123.89
  • 52주 최고/최저: $69.30 – $122.36
  • 30일 SEC 수익률: 0.41%
  • 펀드 배당 수익률: 0.52%

성과 수익률 (2024년 8월 31일 기준)

기간NAV 수익률시장 가치 수익률벤치마크 (S&P Homebuilders Select Industry Index)
1개월-0.69%-0.75%-0.66%
분기16.04%15.99%16.12%
연초 대비23.09%23.01%23.39%
1년42.35%42.31%42.87%
3년15.53%15.51%15.94%
5년23.85%23.86%24.23%
10년14.97%14.96%15.33%
설립 이후6.08%6.08%6.30%

과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않으며, 시장 상황에 따라 수익률은 변동할 수 있습니다.

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미국 주택건설 XHB ETF 주요 보유 종목 (2024년 10월 4일 기준)

미국 주택건설 XHB ETF Top 10
미국 주택건설 XHB ETF Top 10

XHB는 주택건설 및 관련 산업 내 다양한 회사를 포함합니다. 주요 보유 종목은 다음과 같습니다:

회사비중 (%)
Carlisle Companies Inc.3.63%
A.O. Smith Corp.3.59%
Home Depot Inc.3.53%
Installed Building Products3.51%
Trane Technologies3.50%
Carrier Global Corp.3.46%
Advanced Drainage Systems3.46%
Builders FirstSource Inc.3.44%
Lowe’s Companies Inc.3.44%
Williams-Sonoma Inc.3.44%

이들 기업은 다양한 부문에 걸쳐 있어 주택 시장의 성장을 포괄적으로 반영합니다.

섹터 배분 (2024년 10월 4일 기준)

XHB ETF의 섹터 배분은 투자자에게 주택 시장의 다양한 분야에 대한 노출을 제공합니다:

  • 주택건설: 48.40%
  • 건축 자재: 37.97%
  • 홈 인테리어 소매: 10.20%
  • 가구 소매: 3.44%

이 배분을 보면, 펀드는 주택건설에 중점을 두고 있지만, 건축 자재 및 홈 인테리어 소매와 같은 관련 산업에도 상당한 비중을 두고 있습니다.

가치 지표

  • 주가/수익 비율(FY1): 15.51
  • 주가/장부가치 비율: 3.12
  • 가중 평균 시가총액: 402억 8천만 달러
  • 예상 3-5년 EPS 성장률: 9.91%

이 지표들은 펀드 내 보유 종목들이 건강한 평가를 받고 있으며, 앞으로 몇 년간의 성장이 기대된다는 것을 보여줍니다.

위험 요인 및 고려 사항

XHB와 같은 섹터별 ETF에 투자할 때는 고유한 위험을 고려해야 합니다. 펀드의 성과는 미국 주택 시장에 밀접하게 연관되어 있어, 금리, 경제 성장, 주택 수요와 같은 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 특정 산업에 집중된 펀드이므로, 시장 변동성도 더 클 수 있습니다.

결론

SPDR® S&P® Homebuilders ETF (XHB)는 미국 주택 시장에 대한 투자를 원하는 투자자들에게 종합적인 투자 수단을 제공합니다. 주택건설, 건축 자재, 홈 인테리어 소매 분야에서 다양한 기업에 투자하며, 주택 시장 내 성장 기회를 활용할 수 있는 좋은 옵션입니다. 다만, 섹터별 변동성과 경제적 민감성 등 관련된 위험을 고려하는 것이 중요합니다.

더 자세한 정보는 XHB Factsheet, Prospectus 등의 공식 문서를 참조하여 펀드의 투자 전략과 성과 이력을 확인할 수 있습니다.

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