버크셔 해서웨이의 2023년 제4분기 포트폴리오 조정 내용을 살펴보면, 워런 버핏의 회사는 핵심 보유 주식을 증가시키는 동시에 일부 보유 종목을 감소시켰습니다.

워렌 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 가치 투자

워렌 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 가치 투자의 궁극적인 본보기로 인정받고 있습니다. 버크셔 해서웨이는 다양한 산업에 걸친 다양한 사업활동을 전개하는 지주 회사입니다. 버핏의 투자 철학은 벤자민 그레이엄의 가르침을 따르며, 강력한 기초를 가진 저평가된 자산을 찾는 것을 강조합니다.

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버크셔 해서웨이를 돋보이게 하는 중요한 측면 중 하나는 투자 포트폴리오의 교체율이 매우 적다는 것입니다. 버크셔는 많은 헤지 펀드나 투자 회사와 달리 투자를 몇 년 또는 몇 십 년 동안 유지하는 경향이 있습니다. 이러한 장기적인 접근 방식은 회사의 13F 보고서에 반영되어 있습니다. 최근 버크셔 해서웨이의 관리되는 13F 유가증권은 347,358,074,461달러에 이르는 거액을 자랑하며, 그 투자 능력의 규모를 엿보입니다.

버크셔의 보유 자산에 대한 이야기를 할 때 회사의 상위 10개 보유 자산 집중도는 92.92%에 달합니다. 이러한 투자에 대한 높은 확신은 버핏이 선택한 자산에 대한 자신감을 강조합니다. 버크셔의 포트폴리오 선두에는 905,560,000주의 대규모 지분을 보유한 Apple Inc.가 있습니다. 이 세계 최고의 기술 기업 중 하나에 대한 대규모 지분은 버크셔가 장기적인 성장 기회를 식별하고 활용하는 능력을 강조합니다.

13F 제출 외에도 버크셔 해서웨이의 존재는 13D, 13G 및 Form 4 제출을 통해 다양한 규제 제출에서 확인할 수 있으며, 이는 회사가 투자한 기업에 대한 활발한 참여와 영향력을 나타냅니다.

투자자와 애호가들에게, 버크셔 해서웨이의 투자 전략은 백테스팅 및 모방을 위한 매력적인 모델로 기능합니다. 고전적인 가치 투자 원칙을 충실히 준수하고 포트폴리오 관리에 대한 엄격한 접근 방식을 유지함으로써, 워렌 버핏과 버크셔 해서웨이는 전 세대 투자자들에게 영감을 주고 있습니다.

버크셔 해서웨이 주요 보유 주식 증가

버크셔 해서웨이의 2023년 제4분기 포트폴리오
버크셔 해서웨이의 2023년 제4분기 포트폴리오
  1. 체브론 주식회사 (NYSE: CVX): 버크셔는 체브론의 보유 주식을 추가로 15,845,037주 취득하여 총 보유량을 126,093,326주로 늘렸습니다. 이는 주식 수량에서 14.37%의 상당한 증가를 의미하며, 현재 포트폴리오에 0.68%의 영향을 미치며, 총 가치는 약 $18,808,080,500입니다.
  2. 오키덴탈 페트롤리움 주식회사 (NYSE: OXY): 버크셔는 오키덴탈 페트롤리움의 지분을 추가로 19,586,612주 취득하여 총 보유량을 243,715,804주로 높였습니다. 이 증가는 주식 수량에서 8.74%의 증가를 나타내며, 포트폴리오 총 가치는 $14,552,270,660입니다.

버크셔 해서웨이 매각 종목 요약

버핏의 버크셔 해서웨이는 해당 분기에 아래의 네 가지 보유 종목을 완전히 처분했습니다:

  1. D.R. 호튼 주식회사 (NYSE: DHI): 5,969,714주의 모든 주식을 매각하여 포트폴리오에 -0.2%의 영향을 미쳤습니다.
  2. 마켈 그룹 주식회사 (NYSE: MKL): 158,715주의 모든 주식을 처분하여 포트폴리오에 -0.07%의 영향을 미쳤습니다.

버크셔 해서웨이 주요 보유 주식 감소

버크셔 해서웨이의 2023년 제4분기 포트폴리오
버크셔 해서웨이의 2023년 제4분기 포트폴리오

버핏의 포트폴리오는 또한 세 가지 주식에서 감소했습니다:

  1. HP 주식회사 (NYSE: HPQ): 버크셔는 HP 주식회사의 보유량을 79,666,320주 줄여 주식 수량에서 -77.71%의 감소와 포트폴리오에 -0.65%의 영향을 미쳤습니다.
  2. 애플 주식회사 (NASDAQ: AAPL): 애플 주식회사의 보유량을 10,000,382주 줄여 주식 수량에서 -1.09%의 감소와 포트폴리오에 -0.55%의 영향을 미쳤습니다.

이러한 전략적인 조정은 버크셔 해서웨이가 시장 조건과 투자 목표에 따라 투자 포트폴리오를 최적화하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 볼 수 있습니다. 투자자와 분석가들은 버핏의 행보를 주목하며, 다양한 부문과 기업에 대한 그의 투자 전략과 전망에 대한 통찰을 찾고 있습니다.

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